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2024-05-22 | 自立晚報

債券ETF 00687B人氣強強滾

【記者柯安聰台北報導】美國消費者物價指數(CPI)最新4月經濟數據日前出爐,顯示消費熱度已降,提升降息信心,多數預期最快就會於9月啟動降息,儘管台美股市最近相當熱鬧,債券ETF規模也不斷創高,其中國泰20年美債(00687B)今年以來不到5個月就追募了6次,規模大增超過新台幣700億元,受益人數已經超過21萬人,其中持有超過千張的大戶就有上百位,下個月即將進行本年度第2季除息,可望再吸引一波想要搭降息列車的投資人。

國泰20年美債基金經理人江宇騰表示,前2年美國聯準會為了降低通膨暴力式升息,重創債市,但只要消費熱度顯著下降時,利率就有機會反轉,加速聯準會官員啟動降息循環的決心。由於債券價格和市場利率是反向關係,開始降息代表利率會下滑,債價就會出現反彈,00687B規模和受益人能夠迅速上升的最大原因,莫過於基金平均有效存續期間約16年,也就是說接下來如果利率下降1%,債券價格有機會上升約16%,若是下降2%,價格有機會上揚超過3成,深具投資價值。

法人分析,00687B最新價位約30元,相較2022年3月16日聯準會第1次升息前,至少都要40元以上,可以說是多年來難得一見的甜甜價,00687B追蹤的是「彭博20年期(以上)美國公債指數」,目前指數殖利率大約4.65%,基金為每季配息,也就是說降息前可領息,降息開始後,還有債券價格上漲的利多可期。

目前全台債券ETF已多達87檔,規模達新台幣2.4兆元,20年以上的長天期美債有10檔以上。(自立電子報2024/5/22)

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