2024-07-31 | 自立晚報
首檔台股AI ETF凱基00952 8/16開募
【記者柯安聰台北報導】觀察7月最後1周,台股宛如坐上大怒神,指數蒸發上千點,今年以來行情火熱的AI相關概念股,成為首當其衝的海嘯第一排。凱基投信表示,市場情緒引發籌碼面鬆動,導致AI族群面臨本益比修正,但回歸基本面觀察,AI長線趨勢並未改變,短線回檔反而提供以相對低成本建立長線部位的好時機;若想一手掌握真正的台股AI潛力股,不妨透過全台首檔高純度台股AI ETF,更能抓住真AI題材的長線多頭契機。
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(凱基台灣AI 50,00952)預計8月16日開始募集,9月5日正式掛牌。預定經理人施政廷表示,台灣在AI發展版圖中扮演關鍵樞紐,從AI的三大支柱:算力、算法與資料來看,台廠目前在算力市佔率上掌握了絕對優勢,但為數眾多的AI概念股,受惠AI趨勢的程度也有所不同,能精準掌握AI貢獻度,才能發揮資金投資的最大效益。臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數-凱基台灣AI 50追蹤指數,自2016年5月成立以來,指數含息報酬累積達437.2%,遠勝同一時期台灣加權指數的287.5%;從各年度殖利率來看,臺灣優選AI 50指數的殖利率,也是自成立以來連續8年打敗台灣加權指數,表現有目共睹。
![首檔台股AI ETF凱基00952 8/16開募](https://news.pchome.com.tw/newsdata/finance/idn/20240731/72242945182565224003.jpg)
(圖)首檔台股AI ETF凱基台灣AI50(00952)預定8/16開募,9月5日掛牌。凱基投信經營團隊,凱基投信董事長丁紹曾(右3)、總經理張慈恩(右2)。
施政廷指出,凱基台灣AI 50所追蹤的指數能如此經得起多空考驗,關鍵在於先以AI純度做第一道防線,再以動能、價值成長、股息等多因子層層篩選。施政廷解釋,為了確保AI趨勢能確實轉化為企業成長的養分,00952所追蹤指數從FactSet產業分類隸屬AI的39個次產業中挑選成分股,且AI相關產業營收須占公司營收30%以上,才符合資格進入採樣範圍;接下來剔除掉近4季ROE平均最低5%、近1年下跌且波動最高5%的公司,只留配息紀錄穩、5月定審後會配息的公司,再以過去12個月股價動能、價值成長、股息配發表現做為第2層排序條件,從眾多優秀AI供應鏈中淬煉出頂尖50家企業作為成分股。
為了助投資人扎扎實實吃到AI商機,凱基台灣AI 50不僅設立AI營收占比高門檻以集結台灣AI戰力,也設計淡旺季換股機制以強化投資威力,施政廷說,00952所追蹤指數設計1年換股2次,11月換股拚股價,5月換股重股息,搭配市場節奏切換ETF攻守位置,以實現股價成長與股息兼顧。00952規劃10元發行價、月配息與平準金機制,助投資人輕鬆入手台股AI行情之餘,同時也能追求打造現金流的投資計劃。(自立電子報2024/7/31)
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(凱基台灣AI 50,00952)預計8月16日開始募集,9月5日正式掛牌。預定經理人施政廷表示,台灣在AI發展版圖中扮演關鍵樞紐,從AI的三大支柱:算力、算法與資料來看,台廠目前在算力市佔率上掌握了絕對優勢,但為數眾多的AI概念股,受惠AI趨勢的程度也有所不同,能精準掌握AI貢獻度,才能發揮資金投資的最大效益。臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數-凱基台灣AI 50追蹤指數,自2016年5月成立以來,指數含息報酬累積達437.2%,遠勝同一時期台灣加權指數的287.5%;從各年度殖利率來看,臺灣優選AI 50指數的殖利率,也是自成立以來連續8年打敗台灣加權指數,表現有目共睹。
![首檔台股AI ETF凱基00952 8/16開募](https://news.pchome.com.tw/newsdata/finance/idn/20240731/72242945182565224003.jpg)
(圖)首檔台股AI ETF凱基台灣AI50(00952)預定8/16開募,9月5日掛牌。凱基投信經營團隊,凱基投信董事長丁紹曾(右3)、總經理張慈恩(右2)。
施政廷指出,凱基台灣AI 50所追蹤的指數能如此經得起多空考驗,關鍵在於先以AI純度做第一道防線,再以動能、價值成長、股息等多因子層層篩選。施政廷解釋,為了確保AI趨勢能確實轉化為企業成長的養分,00952所追蹤指數從FactSet產業分類隸屬AI的39個次產業中挑選成分股,且AI相關產業營收須占公司營收30%以上,才符合資格進入採樣範圍;接下來剔除掉近4季ROE平均最低5%、近1年下跌且波動最高5%的公司,只留配息紀錄穩、5月定審後會配息的公司,再以過去12個月股價動能、價值成長、股息配發表現做為第2層排序條件,從眾多優秀AI供應鏈中淬煉出頂尖50家企業作為成分股。
為了助投資人扎扎實實吃到AI商機,凱基台灣AI 50不僅設立AI營收占比高門檻以集結台灣AI戰力,也設計淡旺季換股機制以強化投資威力,施政廷說,00952所追蹤指數設計1年換股2次,11月換股拚股價,5月換股重股息,搭配市場節奏切換ETF攻守位置,以實現股價成長與股息兼顧。00952規劃10元發行價、月配息與平準金機制,助投資人輕鬆入手台股AI行情之餘,同時也能追求打造現金流的投資計劃。(自立電子報2024/7/31)
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