凱基投信：00981T為投資人資產守城、闢土

【記者柯安聰台北報導】2025年上半年，全球金融市場因川普關稅政策掀起波瀾，台股在AI供應鏈商機支撐下展現韌性，4月初低點反彈幅度在亞洲主要股市中居前。進一步觀察台股各產業族群表現，此波反彈由權值與AI相關概念股領漲。

凱基投信表示，AI需求有增無減，台股在亞洲股市扮演關鍵要角。在面對高關稅與高利率的「雙高」環境下，大市值公司更有底氣與展現抗壓能力。為協助朝投資人收息與成長兼顧的目標前進，凱基投信推出凱基雙核收息債股平衡ETF基金（平衡凱基雙核收息，00981T），預計於9日開始募集，發行價為10元，為投資人在資產守城、闢土上，提供另一個投資選擇。

全球金融市場在「雙高」環境下持續震盪，具有市場定價實力的公司更受投資人青睞，平衡凱基雙核收息追蹤「臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數」，精選台股市值前25大公司及全球BBB級債券啟動「雙引擎」，讓台股擔任衝鋒的士兵、追求成長；債券則成為守門的將領、貢獻收益。

拆解平衡凱基雙核收息追蹤指數的投資組合，30%股票部位鎖定台股最具代表性的權值股。觀察該指數截至7月31日的前10大投資標的，可發現台積電、鴻海、聯發科等產業龍頭囊括其中，另外還有富邦金、國泰金、廣達、聯電，及長榮等投資人熟悉的熱門標的，這些公司不僅擁有高市值和市場知名度，更具備成長性及定價能力，相對能有效應對地緣政治或政策走向所帶來的市場波動。

隨著AI應用擴大，CSP業者（雲端服務供應商）全年資本支出持續上修，市場需求暢旺，台股以半導體產業為主的核心企業在此趨勢下展現強勁的成長潛力，企業獲利預期同步上調，市場看法趨於正面。平衡凱基雙核收息的設計理念在於集中台股核心25檔股票，免去投資人分散布局的繁瑣，提供一站式投資解決方案。對於希望參與台股成長，同時追求收益的投資者而言，可說是「一檔盡收」的理想解方。

除了股票部位，平衡凱基雙核收息另一核心在於全球BBB級債券。70%的債券部位嚴選各產業的優質企業債券，網羅來自美國、法國、德國等成熟國家企業發行的債券，不僅涵蓋了多元化的產業，亦著重收益穩定性，透過票息率強化機制，進一步升級收益表現與含息報酬率，追求更具競爭力的收益來源。（自立電子報2025/9/4）