法人看好順藥新藥 目標價喊上360元與390元

[NOWnews今日新聞] 醫藥生技公司順藥今日股價上下震盪超過20元，截至12點股價282元，下跌1.91％。根據群益與統一投顧最新報告，兩研究機構一致給予「買進」評等，並分別將目標價上調至360元與390元，反映看好其急性缺血性中風新藥的授權前景及龐大市場潛力。

急性缺血性中風佔所有中風的八成，每年新發病例約700、800萬例，但是現有治療僅能適用部分患者，第一線治療是靜脈血栓溶解療法，但是使用時間有限，必須在黃金時間4.5小時使用，多數患者錯過時機；全球僅有3至5％患者有機會接受治療，顯示出還有巨大沒有被滿足的醫療需求和市場機會。目前全球僅有tPA、TNK等血栓溶解劑獲美國FDA核准，且必須在3-4.5小時內給藥，治療率不到一成。

傳統觀念，中風治療強調越早越好，而順藥新藥可在中風發生24小時內使用，大幅放寬治療時間。群益投顧指出，若以每位病患支付2.5至3萬元美元計算，峰值銷售可達60至80億美元。

統一投顧表示，若未來可延伸至72小時內治療，將新增5%病患群體，市場規模與授權價值將再上修。研究部預估LT3001的授權總額可望超過15.5億美元，2026年首期簽約金收入可達6,500萬美元，帶動順藥由虧轉盈。

中國二期臨床試驗顯示，LT3001治療組在排除輕症患者後，有效率達雙位數百分比，顯著優於安慰劑組，且未出現腦出血案例，消除最大安全隱憂。歐美台多國臨床數據也預計於今年下半年整理完畢並公布，後續將向美國FDA進行三期試驗諮詢，並同步展開授權談判。

群益投顧給予目標價360元，統一投顧則將目標價調升至390元雙雙看好LT3001成為中風治療的新標準。

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