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2023-12-21 | 品觀點

基金總規模6.39兆再創新高!今年成長達3成 這7家增幅最大

全球股債市11月起吹起反攻號角,資金重返投資市場,加上又有新基金募集助攻,推升境內基金總規模來到6.39兆元再創新高,累計今年來成長31%。若以個別投信公司來看,有7家超越整體平均增幅,其中,復華投信、永豐投信增幅都超過6成,居冠亞軍,統一投信、群益投信緊追在後,也是豐收的一年。

復華投信6月發行首檔台股月配息ETF:復華台灣科技優息(00929),吸金逾千億,帶動今年整體成長1729億元、成長65%拿下成長冠軍,永豐、統一各增加292、535億元,增幅61%、58%拿下二、三名,群益、元大、中國信託及國泰等四家業者在新募集及既有美債ETF持續吸金發力下,今年來規模增長都超過千億元,成長幅度皆優於整體平均的31%。

基金總規模6.39兆再創新高!今年成長達3成 這7家增幅最大

整體來看,境內基金總規模在今年8月站上6兆元大關後緩步震盪向上,11月因美國聯準會停止升息、美債殖利率自高檔回落,帶動股債市大漲,推升規模再成長6%,並創下今年來單月最高增幅,復華、群益、元大、野村等投信同期間增幅更有逾8%。

除了行情因素之外,今年ETF百花齊放加以新基金募集,更成為各家投信及境內總基金規模再創新猷的一大功臣。其中,台股配息型ETF、美債ETF成為最吸金標的。

復華投信投研團隊表示,聯準會結束升息循環、企業獲利成長動能提升、半導體邁入向上週期,有利帶動2024股債雙漲格局,持續看好台股及全球科技股走勢,各債市因通膨疑慮下降,也將吸引資金回流而有表現空間,並挹注基金規模成長動能。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示,台股電子指數自11月以來累積不小漲幅近日出現震盪,著眼AI趨勢發展可望帶動新的一波半導體及科技業的擴張循環,並推升台股電子產業獲利表現,若遇市場震盪可逢低分批布局,掌握後續的成長契機。

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