高人氣台股基金、ETF出列 各大投信操盤手這樣看台股!
台股上半年大漲28.45%,居亞股之冠,也超越去年全年的26.8%漲幅,吸引資金湧入台股基金,連續5個月站穩5000億元大關,6月更攀升至5627億元創新高,各家投信公司旗下的招牌旗艦基金,也展現吸金功力;若看38家基金公司規模,截至6月底,今年總規模大增24.8%至8.4兆。其中有15家規模超過千億,增幅冠軍由統一投信拿下,今年大增67.23%。
統一投信近一年及二年規模增幅分別達到123.27%及154.19%,推升規模達到2461億,創歷史新高。其中,台股基金總規模達到730億,今年來、一年及二年規模增幅分別為15.13%、70.22%及145.8%。
群益投信基金規模今年也大增48.1%,在業界居次,截至6月底的規模來到9961億元,成長顯著;第三名則是復華投信,今年基金規模大增37.8%,規模來到6290億元。
如果來看單一基金規模增減,包括安聯台灣科技、統一奔騰、復華高成長、野村優質、國泰小龍等各家規模超過百億的旗艦招牌基金,今年規模也都有成長。
以統一奔騰基金為例,今年規模大增56億至182.48億,增幅44.3%;淨值也從去年底的209.73元,成長至6月底的266.03元。
此外,隸屬於平衡型的復華傳家二號、組合型的復華台灣智能基金,因投組波動度相對較低、操作風格較穩健,規模增長表現突出,成為投資人透過母子基金等投資方法參與台股的熱門標的。
半導體相關族群話題不斷,台積電引領台股不斷衝新高,也帶動台股半導體ETF熱鬧滾滾,統計7月以來,5檔半導體ETF規模同步增加,其中以00927群益半導體收益ETF,增加31.05億元最多,7月來受益人大增近5306人。
法人推測除,了半導體趨勢仍看好,此次00927公告每股預計配發0.64元,因此在除息日前吸引投資者卡位。00927將在7月19日除息,明(18)天為最後買進日。
同樣有除息題材的國泰台灣5G+(00881),下個月即將除息,近期買氣熱絡,周一成交量超過3萬張,週二超過4萬多張,是ETF市場熱門交投重心。00881今年以來報酬率高達42.74%,大幅超越同類型ETF平均的25.17%,法人分析主因是00881成分股「有積」、「含輝」且具備「蘋果光」,持有AI供應鏈的比重超過9成。
展望台股後市,統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示,聯準會主席鮑爾釋出偏鴿訊號,市場預期聯準會9月降息機率上升。基本面來說,隨著庫存調整結束,廠商補庫存動能提升,目前不再只有AI相關廠商表現亮眼,而是各產業全面復甦。降息有望提升股市評價空間,加上美國及台灣經濟穩健成長,使股市多頭格局不變。
產業方面,陳釧瑤表示,投資主軸仍為AI產業,但會以B100/GB200新供應商且股價基期低的類股,作為布局首選。AI發展從基建擴散至終端,帶動消費性電子規格升級,使AI筆電及手機供應鏈具表現機會;蘋果發表AI功能,引起市場對蘋果新機關注度提升,有望帶動換機潮,使新產品規格提升受惠股的投資潛力上升。
復華高成長基金經理人羅淮億表示,AI應用百花齊放,帶動台灣出口及台廠供應鏈表現,並擺脫過往五窮六絕的淡季效應,預期AI需求仍強,加以消費性電子逐步復甦,使以電子產業為主軸的台股下半年仍有表現空間,若遇回檔修正建議投資人可偏多操作、逢低分批布局。
復華傳家二號基金經理人郭家宏表示,目前持股採逾7成高水位操作,因應行情高檔、類股輪動,選股著重AI發展,布局首選趨勢正向或基期低產業、評價合理公司,同步掌握第三季電子成長題材及股息收益機會。
群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志指出,鑒於半導體供需好轉,AI應用與需求回補更提振產業復甦力道,台灣因擁有完整的半導體聚落,且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐,受惠程度高,自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑,建議投資人不妨透過並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與。
國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示, AI題材帶動台股不斷創高,預期第三季可能會有部分拉回震盪整理,但投資人不用過度焦慮,台股產業輪動正旺,多頭格局不變,近期還有台積電法說會話題,隨著9月蘋果iPhone 16即將問世,Nvidia的新一代Blackwell GPU和RTX 50系列顯卡也將於秋季推出,皆有助於台股成長動能延續,加上明年AI正式落地到終端面,在手機和筆電換機潮的獲利助攻下,產業獲利會比今年更加樂觀。
至於第三季ETF如何挑選,蘇鼎宇建議以趨勢市值型為主,趨勢指的是AI半導體產業,市值注意選大不選小,無論是AI手機或AI筆電,較大的受益者都會以產業領頭企業為主,大公司才能享受訂單成長和技術領先的優勢。
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