最接近降息的美債ETF來囉!兆豐00957B進場時機 相當台股3500點位
美債ETF又有新兵問世!兆豐投信推出美國企業優選投資級公司債ETF(簡稱:兆豐US優選投等債,證券代碼00957B),鎖定美國前500大企業公司債,預計在9月10日上市,如果美國聯準會一如市場預料,選在9月降息,這檔債券ETF將是最接近降息的新產品。
「目前債券的市價位置,相當於台股3500點,如果時光重來,投資人應該都會想要買在3500點吧!」兆豐投信投資長林忠義說,現在正是佈局債券的好時機,一來,隨著美國先前暴力升息,利率不斷走高,現在新發行的債券ETF,票息大約比5年前發行的同類產品高出15%-20%,以兆豐00957B來說,平均票息率約5.3%,殖利率約5.72%。
其次,林忠義提醒,all in(全押)股票的時機已經過去,因為景氣開始休息整理,想要領息的投資人,此刻應該轉念思考,不要只買高股息股票,而是要平衡配置,佈局在債券。
林忠義說,依照過去經驗,聯準會一旦降息,會讓美債殖利率展開下行趨勢,會有波段行情,因此,現在進場佈局債券ETF,會享受波段行情,兼顧利息收入跟債券價格上漲的資本利得(如上圖,記者李錦奇攝影)。
至於先前已經套牢債券ETF的投資人,林忠義建議,想要彌補虧損,應該挑選現在新發行的債券ETF,票息高,價格相對較低,不應該攤平加碼原有的債券ETF。
00957B經理人許士振(如下圖,記者李錦奇攝影)說,美國投資級公司債指數的平均價格,目前大約94.96,低於近10年平均價格的110.4,此刻進場持有,價格相對低。
許士振說,這檔美債ETF,是純美債ETF,只買美國前500大企業債,從中篩選350檔債券,再精選約150檔,例如CVS健康、聯合健康保險、富國銀行、高通等等知名企業;主要選信用評等BBB以上的債券,占比56.3%,其次是A級信評占比43.6%,鎖定最低票面利率4.5%,20年以下的長天期債券。
就產業來看,醫療保健占比27.4%最高,其次是媒體與通訊13.4%。
「美國即將降息,也是債券送分題,現在就是投資債券ETF的最佳時機,好比台積電跌停,是可遇不可求的!」兆豐投信董事長陳佩君(如上圖,記者李錦奇攝影)說,近期市場大幅波動,債券ETF具防禦策略,更具可靠性。
00957B追蹤指數為「ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數」,發行價15元,採月配息,讓企業及退休族群在資金安排上,更有彈性。
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