「臺灣護城河概念優選50指數」即時指數上線

財經中心/綜合報導

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」 (簡稱「臺灣護城河概念優選50指數」)，自昨(20)日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「臺灣護城河概念優選50指數」設計理念參考華倫˙巴菲特的經濟護城河(Economic Moat) 概念，設計具有長期競爭優勢企業之挑選方法，以上市股票為母體，經流動性、產業獲利能力、經營規模、市值指標及資本報酬率表現較優之價值創造指標篩選後，依自由流通市值排序，擇優選取50檔成分股，採自由流通市值計算權重，以表彰臺灣上市中大型股票中，兼具獲利能力與價值創造特色的投資組合績效表現。

「臺灣護城河概念優選50指數」於每年5月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2007年1月~2024年12月累積報酬率為612.48%及2024年殖利率為4.01%，表現優於加權報酬指數(469.11%、3.27%)。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為聯電、台達電、鴻海、台積電、廣達、中華電、聯發科、富邦金、中信金及日月光投控。

根據2024年12月證交所定期定額交易戶數統計，投資ETF前六名交易戶數皆超過10萬戶，總計1,346,453萬戶，相較去年同期(877,364戶)成長達53.47%，ETF標的類型以股息型及市值型為主。「臺灣護城河概念優選50指數」以護城河概念篩選中大型股，未來如順利商品化，可望提供投資人便利參與市值型投資的新管道。