臺北市
27°
( 28° / 26° )
氣象
2022-06-30 | 經濟部

111年外銷訂單海外生產實況調查統計(資料時間:110年)

為瞭解外銷廠商接自海外訂單之生產地、產品銷售流向及產線轉移等實況,經濟部統計處自民國100年起按年辦理「外銷訂單海外生產實況調查」。111年共計調查2,843家,回收樣本2,816家,回表率99.1%。茲就調查統計結果摘述如次:
1.國內生產比率上升,為102年以來新高:110年接自海外訂單中,以國內生產比率占48.4%最高,較上年上升2.4個百分點,為102年以來新高,主因受惠全球景氣復甦,終端需求回升,以及國際原材物料價格攀升,以國內生產為主的傳統貨品接單大幅成長,加上伺服器及網通產品擴大國內生產比重,拉升整體接單之國內生產比;外銷訂單在中國大陸及香港生產占42.4%,則較上年下降3.1個百分點,主因美中貿易紛爭及COVID-19疫情加速全球供應鏈重組,臺商逐漸將生產基地移回國內或擴增中國大陸以外之生產基地;東協占3.2%排第3,較上年上升0.3個百分點,主因資訊通信產品擴大在東協生產比重,拉高整體接單之東協生產比率。
2.8成之外銷訂單由廠商自行生產:就110年外銷訂單生產方式觀察,以「自行生產(含交付子公司或關係企業生產)」占80.0%最高,較上年降低1.1個百分點,而「委託他廠代工生產」占11.8%次之,較上年提高0.8個百分點,主因我國IC設計廠商及品牌筆電業者接單成長;「向他廠購買產品」僅占8.2%。按公司型態別觀察,製造商、製造兼貿易商均以「自行生產」為主,分別占90.6%及80.3%;貿易商則以「向他廠購買產品」占76.3%為主;如按生產地區觀察,不論國內生產或海外生產,均以「自行生產」為主,占比分別達83.7%、76.4%。
3.海外生產原因以「生產成本低廉」躍居首位:調查回收樣本中,110年有海外生產之廠商計781家(占27.7%),其海外生產原因(複選)「生產成本低廉」占50.6%居首位,「配合客戶要求」占50.3%次之,「當地原材物料供應方便」占38.0%居第3,較上年明顯增加3.6個百分點,占比連續3年提高,顯示肺炎疫情造成供應鏈斷鏈,原材物料供應順暢與否更加受到重視。
4.陸系企業為海外最大競爭對手:各外銷業者主要競爭對手,以「國內同業」占51.2%最多,業者面臨「國內同業」競爭較上年下降0.3個百分點,其次為「陸系企業」占22.8%,與上年持平,「歐美系企業」占9.3% 、「日韓系企業」占8.3%,分別位居第3及第4。就主要貨品類別觀察,各貨品均以「國內同業」為首要競爭對手,其中以資訊通信產品占比達69.5%最高,惟較上年下降1.9個百分點,電子產品、基本金屬、機械亦逾5成以國內業者為主要競爭對手;而塑橡膠製品則有3成2認為「陸系企業」為主要競爭對手。
5.供應鏈在地化已成趨勢,海外生產貨品於當地銷售占比續升:外銷訂單海外生產之貨品銷售流向,以「轉銷第三國」占69.5%最高,較上年下降0.6個百分點,其次為「當地銷售」占25.4%,較上年增加1.4個百分點,且自107年起逐年上升,顯示廠商布局多元生產基地,就近市場或在地化供應已成趨勢,而「回銷國內」僅占5.1%。按貨品別觀察,除居供應鏈中上游之電子產品及以面板為大宗之光學器材「當地銷售」占比最高外,餘各貨品多以「轉銷第三國」為主,其中資訊通信產品84.7%、機械81.9%、基本金屬78.1%較高;而「回銷國內」以化學品35.1%最高,主因部分電子工業上游化學材料回銷國內比重較高所致。
6.在中國大陸及香港生產之貨品,出口至美國比重持續降低:在中國大陸及香港生產之外銷訂單,其中有24.0%貨品「出口至美國」,較上年減少1.7個百分點,主因美中貿易及科技紛爭延續,業者積極建置跨國生產基地,將出口至美國之貨品改由國內或其他海外據點生產,而在「當地銷售」占27.3%。按貨品別觀察,以機械、基本金屬「出口至美國」占比逾4成較高;而電子產品、光學器材則主要於「當地銷售」,占比分別為59.2%、49.6%,主因各項電子零組件及面板廠商,就近供應中國大陸境內的手機、筆電等組裝代工客戶。
7.科技類廠商產線進行跨國擴充或新設最為積極:調查110年有自行生產之2,260家外銷廠商中,有144家(占有自行生產之家數6.4%)進行跨國擴充或新設產線,其中有擴充產線者127家(占有進行擴充或新設家數88.2%),有新設產線者20家(占13.9%),若就擴增產線廠商觀察其是否移轉產線情形,其中未移出產線者111家(占77.1%),較上年增36個百分點,有產線移出者33家(占22.9%),顯示廠商多選擇在不縮減原有產線下,另擴充或新設產線以增加產能來提升供應鏈競爭力,有別於上年以移出產線為主(占58.9%)情形。若按生產之貨品別觀察,以科技類貨品之資訊通信產品、光學器材、電子產品有進行產線跨國擴充或新設之比率較高,分別為25.6%、16.3%及14.1%,且皆以擴充產線方式較多,主因受美中貿易及科技紛爭、肺炎疫情影響,廠商為降低生產基地過度集中的風險,進行產線跨國調整。
8.東協為臺商擴增海外產線之主要選擇:就產線跨國移轉之地區別觀察,有擴充產線之127家廠商中以我國為主要選擇,占整體擴充產線家數之69.3%,主因政府持續推動臺商回臺,加上國內具有產業群聚及上下游供應鏈完整之優勢,廠商積極擴增國內產線,其次為東協占26.8%;新設產線則以東協占比最高,占整體新設產線家數之55.0%,主要是近年來政府持續推動新南向政策,加上東協國家具有地理位置、勞動成本及關稅等優勢,東協成為臺商擴增海外產線之主要選擇,至於產線部分移出及全部移出之產地,則以中國大陸及香港為最高,占92.1%。
9.科技類貨品進行產線移轉多受美中貿易與科技爭端影響,傳產貨品則受肺炎疫情影響:110年產線有進行跨國移轉或擴增(縮減)的149家廠商中,受美中貿易與科技爭端影響者有72家,占48.3%,受肺炎疫情影響者有59家,占39.6%,受淨零碳排及缺電影響者亦有24家,占16.1%。其中受美中貿易與科技爭端影響者,以資訊通信產品占57.1%最高,其次為電機產品占52.4%、電子產品居第3占51.9%,前三大貨品多屬科技類貨品,而受肺炎疫情影響者,前三大貨品則均屬傳統貨品,其中基本金屬占71.4%最高,其次為塑橡膠製品、紡織品,占比均為50.0%。

最新政府消息新聞

延伸閱讀