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2024-09-30 | 自立晚報

瞄準低基期成長股 00938與台股多頭前行

【記者柯安聰台北報導】台股即將步入第4季股價傳統旺季,不論從景氣、企業獲利、AI趨勢或是評價面等中長期股市多頭指標觀察,台股中長期牛市行情趨勢未變,凱基投信表示,受惠半導體地位日益提高,台股具有評價上修行情,但漲多評價過高類股短期需留意拉回風險,要在類股輪動快速盤勢中與台股的中長多行情前行,多頭時相對有機會漲得比大盤多、空頭時也相對有機會跌得比大盤少的台股ETF,將是絕佳選擇。

凱基台灣優選30 ETF基金(凱基優選30,00938)預定基金經理人施政廷表示,觀察凱基優選30追蹤的臺灣優選多因子30指數,回測2007年以來績效表現,可以發現當台股滾動1年為正報酬時,00938追蹤的指數以26.14%領先臺灣加權指數的21.02%與臺灣高股息指數的19.28%;當台股滾動1年為負報酬時,相較於臺灣加權指數下跌13.38%、臺灣高股息指數下跌12.14%,00938追蹤指數下跌7.1%,受傷相對較輕。

施政廷指出,00938追蹤指數之所以可以在市場多頭時漲得比大盤多,又可以在市場空頭時跌得比大盤少,關鍵在於篩選機制的設計同時兼顧「成長」與「價值」選股指標,所謂兼顧「成長」與「價值」指標,具體來說就是依據市值與ROE/ROA指標嚴選出經營效率好的賺錢好公司後,更以EPS成長率、益本比指標選出成長價值並重的企業,再以波動指標排序嚴控下檔風險。透過層層指標把關,凱基00938追蹤指數相對有機會超越大盤漲跌、產業輪動,專注選出一籃子低基期成長好股,追求勝率的同時,也能避免看對行情卻挑錯產品的痛點。

施政廷表示,有鑑於2024年企業獲利成長率預估由年初的20%上修至35.4%,加上美系科技巨頭AI資本支出持續攀升,帶動台灣AI供應鏈相對受惠,台股企業獲利及本益比皆可望提升,台股慢牛行情可期;有機會持續累積超越大盤成長動能的00938追蹤指數,將是追求台股長期資本利得的投資優選。

凱基00938預計10月2日開始募集,發行價15元,每年5月及11月調整成分股,採季配息機制。(自立電子報2024/9/30)
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