京城銀覓得如意郎君 永豐金599億元娶親

國內再傳金融併購，趕在今(2024)年底前結親！對外尋找買家多時的京城銀行，今(27)日確定售予永豐金，採現金與換股的方式進行整併，永豐金以每一股京城銀普通股換現金26.75元及1.15股永豐金普通股，將京城銀行納為100%的子公司。若以永豐金今日股價每股23.6元、京城銀每股49.55元計算，總交易規模約為599億元，溢價率8.8%，等於對京城銀每股出價53.89元。

近年頻頻傳出京城銀有意出售的消息，包括中信金控、凱基金控都曾被點名是買家，但最終皆無進一步動作。今天突然宣布與永豐金合併，雖不算跌破眾人眼鏡，但仍在市場引起一定程度的震撼。

永豐金與京城銀今天晚間共同召開重大訊息記者會，永豐金總經理朱士廷一開場就提到，此案已洽談2年多，雙方在人才、據點、產品及通路都是高度互補；京城銀行總經理姜宏亮則回應，選擇永豐金的原因，主要是雙方都有中小企業背景，未來會有更好的融合。

永豐金完成合併後，總資產增加至3.1兆元，業界排名從第13名上升至第12名，稅後淨利從第10名提升到第7名。在銀行部分，中小企業放款將名列民營企業第2名，僅次於玉山銀行。

永豐金旗下的永豐銀行，是由台北國際商銀與當時的建華銀行合併，分行據點以北台灣為主。京城銀前身則是台南企銀，分行多部署在中南部，是此合併案被認為深具互補性之一。

目前永豐銀行在國內有125處分行，京城銀有66處，合併後可達191處，一舉成為國內最多分行的民營銀行。朱士廷表示，永豐銀與京城銀據點南、北重疊比例非常低，之後會看雙方在業務上的綜效，針對距離較近的據點進行安排。

在業務面上，姜宏亮指出，京城銀行超過90%屬於企金業務，且多以中南部中小企業為主，與永豐金合併優點在於中小企業授信方面，雙方都具有極佳的專業性，也能互相信任，對客戶和員工股東都是較好的選擇。

關於外界注目的合併價格，採取現金與股票各半，以1股京城銀換得新台幣26.75元與1.15股永豐金普通股的方式，以永豐金與京城銀今天收盤價估算，總金額為599億，溢價約8.8%。

永豐金財務長許如枚強調，現金部分將透過短期舉債支應，併購後京城銀納為永豐金100%子公司。不過，此併購案須於明(2025)年3月3日召開股東臨時會，提請股東通過，接著送件金管會，預計在明年第4季完成換股。

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