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2024-06-27 | 中央社

國壽SPV搶頭香完成海外首檔6億美元債券 超額認購3倍

為了2026年順利接軌ICS新制,國泰人壽透過新加坡設立的SPV(特殊目的公司)海外發債籌資,今天完成10年期6億美元次順位普通公司債券定價,發行收益率為5.988%,票面利率為 5.95%。

國壽表示,以最終認購金額來看,超額認購約3倍,也創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔美元債券發行。

國泰金今天代孫公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.公告,完成10年期6億美元次順位普通公司債券定價,定價水準為T10+170基點(以10年期美國公債利率為基準利率),發行收益率為5.988%,債券發行評級為 BBB+/BBB+(標普/惠譽) 。

國壽說明,本次債券的發行結構Cathaylife Singapore Pte. Ltd.為發行人,國壽為保證人,無條件、不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付。募集資金用途為強化國壽財務結構,充實自有資本及提升資本適足率。

國壽表示,本次創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔美元債券發行,將有助籌資管道並強化清償能力。

國壽指出,24日起在新加坡和香港進行為期2天的投資人交易路演,並於26日成功定價,發行規模為6億美元(約新台幣195億元),高於原本預估的5億美元。

國壽指出,以最終認購金額來看,超額認購約3倍,投資人屬性分布方面,基金、資產管理公司占72%,保險、退休基金占17%,銀行占7%,其他4%。

國壽補充,金管會保險局於2023年4月開放保險業得發行10年期以上長期次順位公司債籌資,後於2024年3月宣布允許台灣保險公司透過海外成立SPV發行具資本性質的債券;國壽於今年6月初率先依循相關規範,於新加坡設立全資持有的Cathaylife Singapore Pte.Ltd.。

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