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2021-03-15 | 時報資訊

供需缺口仍大 外資喊買美利達上看340元

日系外資針對美利達(9914)出具報告指出,目前供需仍有很大缺口,重申美利達「買進」評等,目標價由285元調高至340元。
日系外資表示,確認強勁訂單已到明年3月,加上供需之間仍有很大的落差,重申美利達「買進」評等,目標價由285元調高至340元,預估股價仍有14.7%的上漲空間。
日系外資表示,儘管產業面臨零組件短缺,但美利達的供應狀況有所改善,受益於騎自行車趨勢和疫情關係,美利達去年營運表現強勁,且目前2021~2022年訂單能見度也很樂觀,另外,長期還有電動自行車趨勢,以及大陸自行車的需求,都將支撐美利達中長期毛利率的增長。

日系外資表示,目前供給和需求間仍存在缺口,該狀況有機會在2022年舒緩,目前庫存仍舊很低,美利達看好美國、歐洲的電動自行車普及率將不斷提高,目標是年增長50%, 美利達也看好2021年大陸市場將帶來更多營收。
日系外資表示,著重於城市和徒步旅行自行車市場規模比運動自行車大,因此,恐導致ASP下降趨勢,但美利達擬將提高其ASP的價格因應。

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